2021年6月10日，利元亨（688499.SH）于上交所披露《科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》及《招股意向書(shū)》，本次發(fā)行的初步詢價(jià)日期為2021年6月16日，申購(gòu)日期為2021年6月21日。

      據(jù)悉，本次發(fā)行向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股2,200.00 萬(wàn)股，發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)民生證券按照《實(shí)施辦法》和《業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為民生證券投資有限公司。

      利元亨是國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動(dòng)化解決方案。  2014年至今，利元亨通過(guò)服務(wù)下游技術(shù)領(lǐng)先客戶，公司一方面緊跟本行業(yè)和下游鋰電行業(yè)技術(shù)前沿和發(fā)展趨勢(shì)，另一方面逐步建立了較為完善的研發(fā)體系，掌握了通用核心技術(shù)，不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線和應(yīng)用領(lǐng)域。

      此外，利元亨專注于智能制造裝備技術(shù)研發(fā)及工藝開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等，將研發(fā)積累和

      技術(shù)創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展首位。公司鋰電池領(lǐng)域三層全自動(dòng)熱冷壓化成容量測(cè)試機(jī)、方形動(dòng)力電池電芯裝配線總體技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平；公司相位器全自動(dòng)裝配檢測(cè)線總體技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

      目前，我國(guó)處于從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變時(shí)期，制造企業(yè)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高，對(duì)智能制造裝備升級(jí)換代的需求將更強(qiáng)勁。消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池、汽車零部件的形態(tài)及性能不斷變化，生產(chǎn)技術(shù)、制造工藝不斷更新迭代，促使智能制造裝備不斷進(jìn)行升級(jí)換代。許多舊的生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需求，在未達(dá)到更新年限的情況下也會(huì)被淘汰，隨著智能制造裝備需求增長(zhǎng)，利元亨業(yè)務(wù)規(guī)模將得到拓展。

      招股意向書(shū)披露，利元亨2018年、2019年及2020年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于鋰電池領(lǐng)域設(shè)備，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為60,418.89萬(wàn)元、77,656.68萬(wàn)元和118,939.97萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為90.01%、87.46%和84.03%；其中消費(fèi)鋰電設(shè)備收入分別為44,377.83萬(wàn)元、65,322.79萬(wàn)元和107,519.95萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例較高。

      利元亨表示本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于兩個(gè)項(xiàng)目，分別為工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目和工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目，并補(bǔ)充公司流動(dòng)資金需求，項(xiàng)目投資總額為 79,513.11萬(wàn)元。公司募投項(xiàng)目主要是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張，未來(lái)產(chǎn)品仍以鋰電池制造設(shè)備為主，生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能以鋰電池制造設(shè)備為主。研發(fā)中心項(xiàng)目不直接產(chǎn)生收益，新技術(shù)的研發(fā)可以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能，且為開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供技術(shù)儲(chǔ)備。